STOCK INFOCUS : HMPRO กำไรไตรมาส 3/2561 เติบโตตามคาด คาดไตรมาส 4 New High

คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2562 ที่ 18.20 บาท Upside ราว 26.3% ประกาศกำไรไตรมาส 3/2561 เติบโตตามคาด ทั้ง QoQ และ YoY แม้อยู่ในช่วง Low Season

Read more

STOCK INFOCUS : KCE ยอดขาย และกำไรสุทธิ 3Q61 คาดเติบโตได้ดีทั้ง QoQ และ YoY

คาดยอดขาย 3Q61 เติบโต 2% QoQ และ 2.3% YoY เนื่องจาก KCE ได้ประโยชน์จากการตั้งกำแพงภาษีต่อจีนจาก Trade War กับสหรัฐ กำไรสุทธิใน 3Q61 คาดว่าจะเติบโต  27.6% QoQ และ

Read more

STOCK INFOCUS : ADVANC คาดผลดำเนินงาน 3Q18 รายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ARPU ที่เพิ่มตามการใช้งาน

คาดบริษัทจะประกาศผลการดำเนินงาน 3Q18 โดยรายได้น่าจะเพิ่มขึ้นกว่าใน 2Q18 เล็กน้อยจาก ARPU ที่เพิ่มขึ้น ตามการใช้งานที่เพิ่มขึ้นส่วน Data ของลูกค้า Postpaid และการใช้บริการอินเตอร์เน็ต Fixed Broadband ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในภาพรวม กำไรสุทธิของ 3Q18 เพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้า

Read more

STOCK INFOCUS : MINT Own 94.1% in NH Hotel Group!

MINT ประกาศถือหุ้นใน NH Hotel Group รวม 1% ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าที่ MINT ตั้งเป้ารวมไว้ที่ 51-55% รวมเงินลงทุนราว 8.86 หมื่นล้านบาท ระดับ D/E จะสูงขึ้นที่ 9X แต่จะมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ NH

Read more

STOCK FOCUS : PTTEP กำไรสุทธิที่ 10,401 ล้านบาท ต่ำกว่าที่คาด เนื่องจากภาษีจ่ายที่สูงกว่าคาดการณ์ ในขณะที่ รายได้ และ EBITDA ยังออกมาดีกว่าคาด 3% และ 2% ตามลำดับ

ประเมินกำไรสุทธิที่ 10,401 ล้านบาท ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 11% เป็นผลมาจากภาษีที่สูงกว่าคาดการณ์ โดยที่เราประมาณว่าจะตั้งสำรองความเสียหายจากการขายโครงการมอนทาร่าในไตรมาส 3 ได้ใกล้เคียงกับที่เกิดจริง โดยรายได้และ EBITDA ยังออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้ คงคำแนะนำ Trading Buy ด้วยราคาเป้าหมาย PTTEP ปี 2561 ใหม่ที่

Read more

STOCK FOCUS : BEM ยังมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายรอเราอยู่

คดีความล่าสุดที่ BEM ชนะการทางพิเศษรวมมูลค่ากว่า 4-5 พันล้าน ยังไม่ใช่คดีสุดท้ายที่มีการฟ้องร้อง ในปัจจุบันยังมีอีกหลายคดีความที่ BEM ฟ้องร้องกับการทางพิเศษอีก 7 คดี มูลค่าความเสียหายสูงกว่า 2 หมื่นล้านบาท ไม่รวมดอกเบี้ย เรามองว่าคดีความเหล่านี้มีโอกาสค่อนข้างสูงที่ BEM จะชนะคดี ซึ่งถือว่าเป็น Upside

Read more

STOCK FOCUS : KTB กำไร 3Q61 ดีกว่าคาดหลังสำรองหนี้ลด

กำไร 3Q61 อยู่ที่ 7,838 ล้านบาท ดีขึ้น 2%QoQ และ 33%YoY ผลกระทบจากค่าธรรมเนียมดิจิตอล ทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมยังอ่อนตัวลงต่อเนื่อง QoQ ขณะที่รายได้อื่นอ่อนตัวลงแรงจากฐานสูงในไตรมาสก่อน แต่สำรองหนี้ลดลงเป็นปัจจัยบวกหลัก ด้าน NPL ลดลงเช่นกันหลัง Write-off เพิ่ม รอดูการชำระคืนหนี้ของ

Read more

STOCK FOCUS : KBANK กำไร 3Q61 อ่อนตัว QoQ หลังจากปัจจัยหนุนจาก Non-NII

กำไร 3Q61 อยู่ที่ 9,744 ล้านบาท ลดลง 11%QoQ แต่ยังโต 3%YoY รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงค่อนข้างมากจากในไตรมาสก่อนที่มีกำไรจากเงินลงทุน Fx และปันผลรับอยู่ในระดับสูง แนวโน้ม NIM ดีขึ้นจาก CoF ที่ลดลง ส่วนสินเชื่อค่อนข้างทรงตัว ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งมองว่าเพิ่มตามสินเชื่อ

Read more

STOCK FOCUS : SCB กำไร 3Q61 อ่อนตัวลง หลังค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่ม

กำไร 3Q61 อยู่ที่ 10,508 ล้านบาท อ่อนตัว 5%QoQ แต่ยังโต 4%YoY รายได้ดอกเบี้ยสุทธิดีขึ้นเล็กน้อยเนื่องจาก NIM ปรับตัวสูงขึ้น รายได้ค่าธรรมเนียมอ่อนตัวลง ได้มีกำไรจากเงินลงทุนและ Fx เข้ามาช่วยชดเชย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดจากการออกบัตรเครดิตใหม่ เป็นปัจจัยกดดันหลักในไตรมาสนี้ คาด

Read more

STOCK INFOCUS: BBL กำไร 3Q61 อ่อนตัวลงเล็กน้อย QoQ

กำไร 3Q61 อยู่ที่ 9,030 ล้านบาท อ่อนตัวลง 2%QoQ แต่ยังเติบโตได้ 11%YoY รายได้ดอกเบี้ยสุทธิโตได้จาก NIM ที่ปรับตัวดีขึ้น แม้สินเชื่อจะหดตัว รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงค่อนข้างมาก โดยเป็นการลดทั้งจากค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น แต่ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้ลดลงค่อนข้างมากช่วยหนุนกำไร แม้สัดส่วน NPL จะเพิ่มขึ้น

Read more